说真话，，，，，，，第一次打开成免费CRM85171的后盾，，，，，，，的确有点懵。。。。。。菜单多、职能杂，，，，，，，不知路从哪下手。。。。。。但摸了两天后发现，，，，，，，真正要设置的其实没几项，，，，，，，把基础配置弄领略，，，，，，，后面用起来就顺了。。。。。。今天直接说说怎么设置，，，，，，，按步骤来就杏祝。。。。。

先注明一下，，，，，，，这套CRM的常用职能都藏在左侧导航栏里，，，，，，，鼠标划从前就能看到。。。。。。设置入口在右上角那个齿轮图标，，，，，，，点进去就是系统设置页面，，，，，，，后面所有操作都在这里实现。。。。。。

? 装好之后先别急着填数据

好多人一登录就想往里边录客户，，，，，，，这个习惯得改改。。。。。。系统的默认配置是按通用场景来的，，，，，，，跟你现实业务不愿定对得上。。。。。。所以第一件事是校准基础信息。。。。。。

进入系统设置后，，，，，，，先看“公司信息」剽一栏。。。。。。把公司名称、行衣粪型、默认币种、时区这些都查对一遍。。。。。。尤其是时区，，，，，，，弄错了的话，，，，，，，客户跟进纪录的功夫会乱。。。。。。

接着是“销售阶段”设置。。。。。。CRM自带的阶段通常是“初步接触-需要确认-报价-成交」剽几步，，，，，，，你要凭据自己的业务节拍调整。。。。。。好比做电商的可能要加一个“售后跟踪”，，，，，，，做B2B的能够把“规划沟通”单独列出来。。。。。。改起来不麻烦，，，，，，，直接拖拽排序就杏祝。。。。。?

这一步做完，，，，，，，系统才算跟你搭上话了。。。。。。

? 这一步好多人搞错了

接下来是自界说字段设置，，，，，，，也就是给客户资料加标签。。。。。。好比你是做装建的，，，，，，，可能关切客户的房屋面积、风格偏好；；；；；；；做培训的，，，，，，，更想知路客户的学员春秋段、试听功夫。。。。。。这些信息系统默认没有，，，，，，，必要自己加。。。。。。

在设置里找到“字段治理”，，，，，，，点击新建字段。。。。。。字段类型有单选、多选、日期、数字、文本几种，，，，，，，别上来就选文本，，，，，，，要凭据内容定。。。。。。? 好比“意向等级”用单选，，，，，，，“客户预算”用数字，，，，，，，“下次跟进功夫”用日期。。。。。。

有个幼提醒：字段名称别起得太绕，，，，，，，越直白越好。。。。。。同事用的时辰一看就懂，，，，，，，而不是还得来问你。。。。。。

另表，，，，，，，若是你们有多个部门共用这套CRM，，，，，，，肯定在“数据权限”里把“部门隔离”打开，，，，，，，不然销售去查客户的时辰，，，，，，，会发现别人的客户全摊在刻下，，，，，，，那排场就狼狈了。。。。。。

这一步设完之后，，，，，，，客户信息不再是流水账，，，，，，，而是有结构、有沉点的档案了。。。。。。

? 客户权限怎么分才合理

权限这块好多人直接跳过，，，，，，，感触麻烦。。。。。。其实不设好的话，，，，，，，后面天天出幺蛾子。。。。。。

系统默认是所有人都能看所有客户。。。。。。你想想，，，，，，，销售A录入的客户，，，，，，，销售B也能看到，，，，，，，还能直接改成自己的联系人，，，，，，，这不得打起来？？？？？？？设置蹊径在“角色权限”里，，，，，，，先创建角色，，，，，，，再把对应的员工加进去。。。。。。

通常来说，，，，，，，老板或销售主管用“治理员”角色，，，，，，，能看到全数数据和报表；；；；；；；通常销售用“通常成员”角色，，，，，，，只能看自己名下和公共池里的客户；；；；；；；客服或售后能够单独开一个角色，，，，，，，只给客户查看权限，，，，，，，不给编纂和删除权限。。。。。。

还有交代职能，，，，，，，肯定要确认开关已经打开。。。。。。有人去职的时辰，，，，，，，客户资料一键划给别人，，，，，，，不用手动一条条转，，，，，，，能省掉不少事。。。。。。

这个权限架构搭好之后，，，，，，，各人各管一摊，，，，，，，数据也安全多了。。。。。。

?? 日常用起来要调的几处

前边那些设置完，，，，，，，其实已经能正常用了。。。。。。但要想用得顺手，，，，，，，还有几个幼处所值得调一下。。。。。。

一个是“跟进提醒”。。。。。。在系统设置里找到“新闻通知”，，，，，，，把“待跟进客户提醒”打开，，，，，，，而后设置个提前功夫。。。。。。好比设置成提前30分钟提醒，，，，，，，快到预约功夫的时辰，，，，，，，系统会弹新闻提醒你，，，，，，，就不会忘了跟进。。。。。。这个职能出格适合手头客户多的销售。。。。。。

另一个是“公海规定”。。。。。。设置几多天没跟进，，，，，，，客户自动掉入公海池，，，，，，，让其他同事去跟进。。。。。。这个天数怎么定？？？？？？？得看你的业务节拍。。。。。。做房产的可能7天没联系客户就凉了，，，，，，，做工程机械的30天不联系也很正常。。。。。。别设太短也别太长，，，，，，，建议先按15天来，，，，，，，跑一段再调。。。。。。

还有就是“常用模板”。。。。。。若是你每次给客户发新闻的内容都差不多，，，，，，，不如在“快捷回复”里存两三个常用模板。。。。。。好比初次增长老友的打招呼语、报价后的跟进话术，，，，，，，点一下直接发出去，，，，，，，省得每次打字。。。。。。这个真的香，，，，，，，谁用谁知路。。。。。。?

成免费CRM85171的设置根基就集中在这些处所，，，，，，，看着多，，，，，，，真正操作下来也就幼半天的事。。。。。。设置完之后，，，，，，，录几个测试客户跑一遍流程，，，，，，，感触一下哪里不顺，，，，，，，再微调就杏祝。。。。。工具这器材，，，，，，，越用越顺手，，，，，，，别指望一天全弄完。。。。。。你要是卡在哪个环节了，，，，，，，评论区通知我，，，，，，，看看能不能助你出个主见。。。。。。