说真话，，，，，，第一次打开成免费CRM85171的后盾，，，，，，的确有点懵。。。。。。。菜单多、职能杂，，，，，，不知路从哪下手。。。。。。。但摸了两天后发现，，，，，，真正要设置的其实没几项，，，，，，把基础配置弄领略，，，，，，后面用起来就顺了。。。。。。。今天直接说说怎么设置，，，，，，按步骤来就行。。。。。。。

先注明一下，，，，，，这套CRM的常用职能都藏在左侧导航栏里，，，，，，鼠标划从前就能看到。。。。。。。设置入口在右上角那个齿轮图标，，，，，，点进去就是系统设置页面，，，，，，后面所有操作都在这里实现。。。。。。。

? 装好之后先别急着填数据

好多人一登录就想往里边录客户，，，，，，这个习惯得改改。。。。。。。系统的默认配置是按通用场景来的，，，，，，跟你现实业务不愿定对得上。。。。。。。所以第一件事是校准基础信息。。。。。。。

进入系统设置后，，，，，，先看“公司信息」剽一栏。。。。。。。把公司名称、行衣粪型、默认币种、时区这些都查对一遍。。。。。。。尤其是时区，，，，，，弄错了的话，，，，，，客户跟进纪录的功夫会乱。。。。。。。

接着是“销售阶段”设置。。。。。。。CRM自带的阶段通常是“初步接触-需要确认-报价-成交」剽几步，，，，，，你要凭据自己的业务节拍调整。。。。。。。好比做电商的可能要加一个“售后跟踪”，，，，，，做B2B的能够把“规划沟通”单独列出来。。。。。。。改起来不麻烦，，，，，，直接拖拽排序就行。。。。。。。?

这一步做完，，，，，，系统才算跟你搭上话了。。。。。。。

? 这一步好多人搞错了

接下来是自界说字段设置，，，，，，也就是给客户资料加标签。。。。。。。好比你是做装建的，，，，，，可能关切客户的房屋面积、风格偏好；；；；；；；做培训的，，，，，，更想知路客户的学员春秋段、试听功夫。。。。。。。这些信息系统默认没有，，，，，，必要自己加。。。。。。。

在设置里找到“字段治理”，，，，，，点击新建字段。。。。。。。字段类型有单选、多选、日期、数字、文本几种，，，，，，别上来就选文本，，，，，，要凭据内容定。。。。。。。? 好比“意向等级”用单。。。。。。。，，，，，“客户预算”用数字，，，，，，“下次跟进功夫”用日期。。。。。。。

有个幼提醒：字段名称别起得太绕，，，，，，越直白越好。。。。。。。同事用的时辰一看就懂，，，，，，而不是还得来问你。。。。。。。

另表，，，，，，若是你们有多个部门共用这套CRM，，，，，，肯定在“数据权限”里把“部门隔离”打开，，，，，，不然销售去查客户的时辰，，，，，，会发现别人的客户全摊在刻下，，，，，，那排场就狼狈了。。。。。。。

这一步设完之后，，，，，，客户信息不再是流水账，，，，，，而是有结构、有沉点的档案了。。。。。。。

? 客户权限怎么分才合理

权限这块好多人直接跳过，，，，，，感触麻烦。。。。。。。其实不设好的话，，，，，，后面天天出幺蛾子。。。。。。。

系统默认是所有人都能看所有客户。。。。。。。你想想，，，，，，销售A录入的客户，，，，，，销售B也能看到，，，，，，还能直接改成自己的联系人，，，，，，这不得打起来？？？？？？？设置蹊径在“角色权限”里，，，，，，先创建角色，，，，，，再把对应的员工加进去。。。。。。。

通常来说，，，，，，老板或销售主管用“治理员”角色，，，，，，能看到全数数据和报表；；；；；；；通常销售用“通常成员”角色，，，，，，只能看自己名下和公共池里的客户；；；；；；；客服或售后能够单独开一个角色，，，，，，只给客户查看权限，，，，，，不给编纂和删除权限。。。。。。。

还有交代职能，，，，，，肯定要确认开关已经打开。。。。。。。有人去职的时辰，，，，，，客户资料一键划给别人，，，，，，不用手动一条条转，，，，，，能省掉不少事。。。。。。。

这个权限架构搭好之后，，，，，，各人各管一摊，，，，，，数据也安全多了。。。。。。。

?? 日常用起来要调的几处

前边那些设置完，，，，，，其实已经能正常用了。。。。。。。但要想用得顺手，，，，，，还有几个幼处所值得调一下。。。。。。。

一个是“跟进提醒”。。。。。。。在系统设置里找到“新闻通知”，，，，，，把“待跟进客户提醒”打开，，，，，，而后设置个提前功夫。。。。。。。好比设置成提前30分钟提醒，，，，，，快到预约功夫的时辰，，，，，，系统会弹新闻提醒你，，，，，，就不会忘了跟进。。。。。。。这个职能出格适合手头客户多的销售。。。。。。。

另一个是“公海规定”。。。。。。。设置几多天没跟进，，，，，，客户自动掉入公海池，，，，，，让其他同事去跟进。。。。。。。这个天数怎么定？？？？？？？得看你的业务节拍。。。。。。。做房产的可能7天没联系客户就凉了，，，，，，做工程机械的30天不联系也很正常。。。。。。。别设太短也别太长，，，，，，建议先按15天来，，，，，，跑一段再调。。。。。。。

还有就是“常用模板”。。。。。。。若是你每次给客户发新闻的内容都差不多，，，，，，不如在“快捷回复”里存两三个常用模板。。。。。。。好比初次增长老友的打招呼语、报价后的跟进话术，，，，，，点一下直接发出去，，，，，，省得每次打字。。。。。。。这个真的香，，，，，，谁用谁知路。。。。。。。?

成免费CRM85171的设置根基就集中在这些处所，，，，，，看着多，，，，，，真正操作下来也就幼半天的事。。。。。。。设置完之后，，，，，，录几个测试客户跑一遍流程，，，，，，感触一下哪里不顺，，，，，，再微调就行。。。。。。。工具这器材，，，，，，越用越顺手，，，，，，别指望一天全弄完。。。。。。。你要是卡在哪个环节了，，，，，，评论区通知我，，，，，，看看能不能助你出个主见。。。。。。。